2021年CPB認(rèn)證私人銀行家重慶招生報(bào)名中

來(lái)源：上海當(dāng)代發(fā)表日期：2021-06-17 作者：閱讀：12680

一、CPB認(rèn)證介紹

CPB英文全稱(chēng)為CERTIFIED PRIVATE BANKER，是FPSB（國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)）面向財(cái)富管理和私人銀行領(lǐng)域?qū)I(yè)人士推出的高端國(guó)際證書(shū)，中文為“認(rèn)證私人銀行家”；經(jīng)過(guò)多年快速發(fā)展，CPB認(rèn)證已成為財(cái)富管理行業(yè)的專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，更是私人銀行業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)人士追求的優(yōu)選配置。

認(rèn)證私人銀行家注冊(cè)商標(biāo)為CPB？、CERTIFIED PRIVATE BANKERTM以及，具有大專(zhuān)或以上學(xué)歷，并且達(dá)到FPSB認(rèn)定的以下“4E”標(biāo)準(zhǔn)的AFP、CFP或EFP等持證人，經(jīng)認(rèn)可獲得CPB認(rèn)證。

二、核心價(jià)值

CPB認(rèn)證不僅是專(zhuān)業(yè)的提升，更是自我價(jià)值的升華，高端金融人才的打造，走進(jìn)財(cái)富天地的大門(mén)！

△塑造專(zhuān)業(yè)、勤勉、值得信賴(lài)的執(zhí)業(yè)人士

△提升由淺入深、多角度分析和解決問(wèn)題的水平

△培養(yǎng)洞察財(cái)富人士的顯性需求、潛在需求與核心需求的能力

△引入適用于財(cái)富人士的全面財(cái)富管理理念、方法與工具

△闡述私人銀行“六大專(zhuān)業(yè)模塊”的內(nèi)在邏輯關(guān)系與統(tǒng)籌規(guī)劃思想

△搭建私人銀行家的職業(yè)階梯和信息交換互動(dòng)平臺(tái)

△提供與業(yè)內(nèi)卓越專(zhuān)家互動(dòng)機(jī)會(huì)，并得到后續(xù)溝通平臺(tái)支持

三、報(bào)考條件

△具有大專(zhuān)或以上學(xué)歷

△持有AFP/CFP/EFP/ CPA（中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師）/ CFA (Chartered Financial Analyst) 持證人/法律職業(yè)資格證/FPSB China認(rèn)可的相關(guān)證書(shū)

△獲得由現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“FPSB China”）授權(quán)的教育機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效《認(rèn)證私人銀行（CPB）培訓(xùn)合格證書(shū)》

四、課程設(shè)計(jì)與教學(xué)形式

CPB認(rèn)證培訓(xùn)課程共七大模塊，由六大專(zhuān)業(yè)模塊以及《私人銀行實(shí)踐》課程組成。

六大專(zhuān)業(yè)模塊課程包括：《私人銀行客戶(hù)需求分析與服務(wù)》、《資產(chǎn)增值與投資管理》、《高凈值人士財(cái)產(chǎn)權(quán)益與法律風(fēng)險(xiǎn)》、《私人財(cái)富全球稅務(wù)合規(guī)》、《產(chǎn)權(quán)梳理與公司架構(gòu)設(shè)計(jì)》、《家族財(cái)富傳承》。

《私人銀行實(shí)踐》課程分為案例集中授課和導(dǎo)師“一對(duì)一”輔導(dǎo)兩個(gè)部分。

1、私人銀行六大專(zhuān)業(yè)模塊課程設(shè)計(jì)