摘要

1.什么是證書的報告期？
2.持證人在每個有效期內(nèi)應完成多少繼續(xù)教育學時要求？ 
3.如何查看已獲得的繼續(xù)教育學時？
4.持證人進行繼續(xù)教育的形式有哪些？什么是必修學時，什么是選修學時？

1.什么是證書的報告期？

 

答：持證人取得首次認證證書的有效期即為第一個報告期，以后每兩年為一個報告期。持證人可登錄www.fpsbchina.cn進入“CFP系列考試報名與認證系統(tǒng)”，點擊“用戶信息”-“證書信息”，查看報告期。

 

 

 

2.持證人在每個有效期內(nèi)應完成多少繼續(xù)教育學時要求？ 

 

答：繼續(xù)教育管理辦法已修訂，故需根據(jù)《CFP系列認證持證人繼續(xù)教育管理辦法(2020版)》規(guī)定，在每個有效期內(nèi)應完成30個繼續(xù)教育學時的必修和選修課程學習，其中必修課程不少于2個學時，每一年不少于5個學時。

 

 

 

3.如何查看已獲得的繼續(xù)教育學時？

 

答：請登錄www.fpsbchina.cn進入“CFP系列考試報名與認證系統(tǒng)”，點擊“關于認證”-“再認證”-“進入”可查看繼續(xù)教育完成情況。

 

 

 

4.持證人進行繼續(xù)教育的形式有哪些？什么是必修學時，什么是選修學時？

 

1. 必修課

    答：必修課程是持證人在證書有效期內(nèi)必須修滿規(guī)定學時的課程，內(nèi)容包括但不限于FPSB和FPSB  China發(fā)布的各類制度性文件。新辦法規(guī)定，持證人在每個證書有效期內(nèi)必須修滿2個學時的必修課。自2012年7月1日起，FPSB  China授權“金庫網(wǎng)繼續(xù)教育中心”開展網(wǎng)上繼續(xù)教育，并向?qū)W習必修課的持證人提供全額財務補貼（補貼期限暫定為兩年），因此，持證人可以在金庫網(wǎng)“學習中心”中免費完成必修課程的學習。

2. 選修課 

    答：自2012年7月1日起，FPSB   China授權“金庫網(wǎng)繼續(xù)教育中心”開展網(wǎng)上繼續(xù)教育，持證人可以在“金庫網(wǎng)繼續(xù)教育中心”中適當支付一定費用后完成必修課和選修課學習。其中，FPSB  China向?qū)W習必修課的持證人提供全額財務補貼，向?qū)W習選修課的持證人提供30%的財務補貼，補貼期限暫定為兩年。

    選修課程是持證人在證書有效期內(nèi)學習的由FPSB China推薦或認可的主題內(nèi)容，自主學習的課程。新辦法規(guī)定，持證人可以參加以下形式的選修課程學習：

(1) FPSB China組織的繼續(xù)教育活動； 

(2) FPSB China授權的繼續(xù)教育機構提供的繼續(xù)教育活動； 

(3) FPSB China組織或認可的專業(yè)論壇、研討會和學術報告會等； 

(4) FPSB China認可的、由持證人所在單位舉辦的相關內(nèi)容的學習和活動； 

(5) 擔任FPSB China或FPSB China授權機構舉辦的金融理財培訓的授課人或研討會的演講人； 

(6) 完成與金融理財相關的專業(yè)著作或?qū)I(yè)論文，并公開出版或發(fā)表； 

(7) 參加金融理財相關專業(yè)的在職學歷或?qū)W位教育； 

(8) FPSB China認可的其他形式。

 

 

 

5.如何進行在線繼續(xù)教育學習？

 

答：首先登錄“金庫網(wǎng)”，進入“培訓商城”，分類選擇“繼續(xù)教育”，在線購買課件。金庫網(wǎng)上的一個學時相當于一個學時。已通過考核的課件不能重復計分。忘記“金庫網(wǎng)”用戶名或密碼，請致電400-9955-880咨詢。

 

 

 

6.持證人如何參加FPSB China舉辦的現(xiàn)場或線上直播繼續(xù)教育活動？

 

答：持證人可登錄金庫網(wǎng)在線報名系統(tǒng)huodong.jinku.com，查看并報名參加近期舉辦的繼續(xù)教育活動?；顒赢斕?，持證人通過金庫網(wǎng)APP現(xiàn)場定位簽到，之后按實際活動時間錄入學時，具體學時以金庫網(wǎng)申報為準。

 

 

 

7.持證人如果發(fā)現(xiàn)已參加的繼續(xù)教育活動，其相應的繼續(xù)教育學時未錄“入CFP系列考試報名與認證系統(tǒng)”怎么辦？

 

答：

①持證人參加所在單位自行舉辦的繼續(xù)教育活動，在活動結束后，需登錄“CFP系列考試報名與認證系統(tǒng)”進行學時自主申報，且每個有效期申報的學時不得超過總學時要求的30%。

②持證人參加“中國金融理財師年會”或志愿者活動，需登錄“CFP系列考試報名與認證系統(tǒng)”進行學時自主申報。年會結束后，三個月內(nèi)申報有效。持證人如有繼續(xù)教育學時未錄入的其它問題，請致電400-090-3939轉(zhuǎn)4繼續(xù)教育咨詢。

 

 

 

8.哪些形式的繼續(xù)教育需要持證人在學習結束后自主申報學時？

 

答：

①FPSB China認可的、由持證人所在單位舉辦的相關內(nèi)容學習和活動；

②擔當FPSB China或其授權的教育機構舉辦的金融理財培訓的授課人或研討會的演講人；

③完成與金融理財相關的專業(yè)著作或?qū)I(yè)論文，并公開出版或發(fā)表；

④參加金融理財相關專業(yè)的在職學歷或?qū)W位教育，并獲得學歷或?qū)W位證書；

⑤參加FPSB China舉辦的“中國金融理財師年會”。

 

 

 

9.自主申報的學時確認規(guī)則具體有哪些？ 

 

答：

（一） 參加由FPSB China認可的、持證人所在單位舉辦的相關內(nèi)容的學習和活動獲得的學時，每一個有效期可確認的學時原則上不得超過總學時的30%。

（二） 擔任FPSB China或FPSB China授權機構舉辦的金融理財培訓的授課人或研討會的演講人應按實際授課或演講時間確認學時，每一個有效期不多于8 個學時。

（三） 完成與金融理財相關的專業(yè)著作或?qū)I(yè)論文，并公開出版或發(fā)表的學時確認原則為：一部專業(yè)著作可確認 10 個學時，每一個有效期不多于10 個學時；一篇專業(yè)文章（3000 字以上）可確認2個學時，每一個有效期不多于10 個學時。

（四） 參加金融理財相關專業(yè)的在職學歷或?qū)W位教育，并獲得學歷或?qū)W位證書，可確認 10 個學時。 

（五） 其他形式的繼續(xù)教育，以FPSB China確認的學時為準。 

 

 

 

10.如何在“CFP系列考試報名與認證系統(tǒng)”中自主申報學時？

 

答：持證人登錄www.fpsbchina.cn，進入“CFP系列考試報名與認證系統(tǒng)”，點擊“關于認證”-“再認證”-“進入”，“添加繼續(xù)教育項目”提交學時申請。申報不同類型的繼續(xù)教育學時，請注意系統(tǒng)提示，完整填寫活動信息，繼續(xù)教育部會在3個工作日內(nèi)進行審核。審核失敗可重新申報。若有問題，請致電400-090-3939轉(zhuǎn)4“學時申報及繼續(xù)教育”咨詢。

 

 

 

※ 獲得更多繼續(xù)教育相關信息：
《CFP？系列認證持證人繼續(xù)教育管理辦法（2020版）》

《CFP？系列認證持證人繼續(xù)教育與再認證操作手冊（2020）》
※ 如有任何疑問，請致電會員部（400-090-3939轉(zhuǎn)4學時申報及繼續(xù)教育）。